فیلم داستان جو و کیت راتلج است که پس از سال‌ها زندگی در لندن، به زادگاه جو، جایی که با یک جامعه‌ی کوچک و صمیمی احاطه شده، بازمی‌گردند. آن‌ها در کنار دریاچه زندگی جدیدی را آغاز می‌کنند. این فیلم، با به تصویر کشیدن کار، تفریح و گذر فصل‌ها، داستانی را روایت می‌کند که در آن زندگی یک ساله‌ی آن‌ها و شخصیت‌های به‌یادماندنی اطرافشان در این دنیای کوچک و در عین حال آشنا، شکل می‌گیرد.

دختر شیطان مدتها است در روستا پنهان شده است. روستاییان که دچار حوادث عجیبی شده اند کم کم متوجه می شوند که جادوگرانی در روستایشان زندگی می کنند . اما ...

 بیل کاتینگ قصاب سر دسته آمریکایی ها، حریف ایرلندی خود کشیش والن را که سردسته گروهی ایرلندی به نام خرگوش های مرده است میکشد و آمریکایی ها پیروز میشوند. بعد از گذشت شانزده سال پسر کشیش، آمستردام به نیویورک باز میگردد تا از بیل به خاطر مرگ پدرش انتقام بگیرد...

 اواخر قرن سیزدهم. «ادوارد اول» (مک گوهان)، شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» (گیبسن) که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه برمی خیزد...